隨手札記 - AsiaYo/菜蟲農食
AsiaYo 台灣最大民宿訂房平台 = 台版Airbnb
AsiaYo為前外資分析師主管(里昂證券)鄭兆剛先生於2015年所創辦，一開始與各種運動賽事合作，逐漸在台灣打開知名度，而2016年進軍海外，筆者除了佩服創辦人鄭兆剛先生的勇氣外(在市場已經有打出知名度的Booking.com/Agoda, Vrbo, Airbnb, 連鎖飯店品牌等競爭對手)，也驚嘆於鄭兆剛先生在發掘武漢封城所做出的反應(馬上去圖書館找有關SARS的舊報紙，成功預測旅遊業會大受打擊，率先削減營運成本與人力，之後又預判到國旅崛起(2020/5月台灣那波國旅補助)，AsiaYo已把國旅補助的一系列房源產品推出，讓公司業績遠超疫情前。)
這波操作任誰聽到都會覺得很興奮，我相信鄭兆剛先生的連續幾個戰略部署一定跟他過去當分析師10年來所培養出的forward looking技能一定有關!
而基石在2020年3月左右投資AsiaYo，絕對也可以被稱做bold move了，在疫情期間投資旅遊業的魄力也不是每個基金經理人/投資人都有的(是誇讚!)，看到AsiaYo的故事我開始了解基石所提到的他們第一優先看的是"團隊"所代表的意思了，之前看到基石創投部落格文章還很納悶，團隊能力/執行力怎麼觀察與量化，感覺有點侃大山，現在可以稍微歸納出，創辦人能力如果有以下會很加分 : 超前部署(市場嗅覺)、眼界、執行力。
如果是我自己source case，可能根本不會注意到創辦人執行力的特質，我應該只會把一些分析Airbnb的技巧用上，例如 : Cohort analysis — AsiaYo在過去幾個月新住宿被預訂比例並把數字與競爭對手比(衡量網路效應的強度)、2015年到現在每年的顧客營收留存率、房東留存率、與競爭對手相比的take rate(其實比Airbnb與其它OTA低是必然，要不然很難擴展or搶占市場)、SEO(search engine optimization)與SEM(search engine marketing)的花費比率等等，然後看一下廣告轉化率、未來風險、跟電商合作比率與加值服務提升take rate的可能性。
AsiaYo給我的感覺更像是專注在另類住宿的平台(像$ABNB, Vrbo, Vacasa)，而不是傳統OTA($BKNG、$EXPE，國際連鎖飯店會是主要房源)，可能是我如果跟朋友出去玩都是找包棟民訴，而AsiaYo對我來說跟其他平台最大的差異化就是包棟。
分享一下4年前(2018)使用Airbnb平台的心得，在我大三下時，我在DeepSky會計新創實習，當時周一周二在成大上課、三四五在台北實習，而我固定住在寧夏夜市旁名為star box的旅館住了四個月(裡面旅客都是白人，有點像大通鋪且男女床位不分)，我用了大概兩個月的Airbnb來訂房，後來發現不管是Booking.com還是Agoda都比Airbnb便宜的多(接近25%)，如果我有早點研究這些公司，說不定就可以少付點冤枉錢，Airbnb會向住宿方(旅館)收3%左右的費用，但跟消費者(潘阿)收訂房費用的13%左右作為營收，OTA則是像住宿方(旅館)收15%，使用起來也並無差別，從此之後我訂房就沒用過Airbnb了呵呵。
Gamma科技投資分析$ABNB的第一篇文章幫助我拓展了看OTA與$ABNB的角度，筆者在此感謝Gamma，推薦訂閱Gamma。
菜蟲農食
提供餐廳可以直接向菜農買東西的管道，餐廳方可以設定最高收購價(預算)，菜蟲保證成交價低於預算(有點像股票的限價買單)，品質不佳24小時內可以退換補、餐廳可以看到菜蟲提供的預測市價來了解行情與安排採購，而下單後菜蟲會去產地直收，用冷藏運輸送至餐廳。
而菜農可以設定銷售最低價，而菜農保證成交價高於最低價(限價賣單)，菜農可以提早三天知道成交與否，不用擔心先收成後會因為賣不出去而被砍價，完成交易會直接到產地收貨。這種商業模式我認為是真正對社會有貢獻的，提升菜農銷售價避免一直以來菜農面對的價格風險。但前提是菜蟲農食要去接觸菜農以提升供給量與品項，而菜農們會不會用電腦跟手機又得另談了，這感覺更像是for餐廳的商業模式，首先開餐館通常都識字…沒錯識字很重要，現在一堆60幾歲的以上的農民還是不識字的(筆者老家務農，我知道的農民們不太可能用手機去搞這些也不太可能有這個想法，他們覺得我自己載/請人載去菜市場賣不就好了，而且大型菜農也通常有固定合作對象)，所以在我看來供給方能不能滿足需求有可能是個問題，再來是菜蟲農食在Google play中的App下載數量顯上100+(2021年五月App上市到撰文當下的數據)，雖然可以用line或用網頁聯絡運營方，但這也顯示這似乎不是個必要的需求。
菜蟲農食找到了菜農的痛點但對餐廳來說，這項服務似乎可有可無，更別說菜農會不會使用了，菜蟲農食的角色就像股票經紀商，取餐廳預算與菜農底價的中間段當作營收(此為筆者自己猜測的)，但跟股票市場不同的地方在於，1.可交易品項多寡、2.面向的受眾(菜農、餐廳)對產品的易接受度或易用性、3.市場未來性(在高達95%以上的年輕人是大學畢業生的情況下，有多少人願意去務農? 目前農產品為淨進口，雖然這樣看很粗略，並不是每項農產品都是出口，但大體上可以看出台灣一級市場是在萎縮的，而供給萎縮下，我看不到這項產品的未來。) 但我必須由衷的說這項服務真的很偉大，如果今天我是菜農我肯定會使用，如果我是餐廳方我會先確保沒有斷貨可能以及與經銷商比完價格比完品質後才會使用。這項服務讓我想起中國方的電商，拼多多($PDD)，2020開啟的服務”多多买菜”，拼多多是以社區團購的電商起家，吸引到的平台使用顧客應該絕大部分是價格敏感型消費者(低線城市)，而當買菜也做到社區團購，節省的還有讓電商最為頭疼的最後一哩運送服務(last mile delivery)，當作到社區團購時，那就是發起團購的帶頭者去固定據點/超商取貨分送就行。而$PDD的多多買菜能比競爭者有優勢的地方為，拼多多本身的用戶跟多多買菜用戶重疊性很高，印象中，2020年我在看這幾家店商時，中國方的券商報告有提過淘寶跟京東的一線以下的使用者滲透率低於拼多多，三線以下則是遠低於拼多多。
